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    油泵油嘴制造企业的现状及将来的发展方向
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    • 添加时间:09年07月23日 2:14
    泵油嘴咨询网   2005-5油-22 23:10:39   来源:不详
         
       
         
     

                                            宓浩祥   文

          世界上包括我国的中重型卡车用动力几乎百分之百采用柴油机。轻型卡车中的50%以上也是用柴油机。从上世纪九十年代开始,欧洲生产的轿车中已有30%采用柴油机,目前已接近40%。而对柴油机的性能和排放影响最大的部件是燃油喷射系统。燃油喷射系统俗称油泵油嘴,是柴油机的心脏部件。由于其产品要密封几百巴甚至更高压力的燃油,同时又要精确控制其喷油量、喷油时刻,因此,其制造精度极高。随着我国对汽车排放实施逐步严格的排放标准,对燃油喷射系统提出了更高的要求,喷射压力已提高到1000-1600巴,控制要求还要细化到控制喷油规律,控制一次喷油过程中的多次喷射,因此,控制系统电子化是不可逆转的趋势。燃油喷射装置的电控系统又是整个汽车电子控制的基础和核心。因此,未来燃油喷射系统是一个集高精密加工技术、电子数控技术于一体的高新技术产品,行业也由劳动密集型、技术密集型向技术密集、资金密集的行业转变,面对这一形势,我国燃油喷射系统行业正在经历着一场严峻的变化。


      一、 行业现状和竞争格局


      我国燃油喷射系统行业自解放以来取得了巨大发展。从无到有,到上世纪九十年代初,我国在全国各地建起了几十家油泵油嘴厂,产品长期处于供不应求,企业家家盈利。但是由于布局分散,生产规模小,制造技术落后,与国外相比差距很大。随着市场经济的逐步确立,行业在近十年来出现了激烈的动荡和分化。分化的趋势就是行业中属于技术含量较低的劳动密集型产品,其市场逐步被民营企业占领,而技术含量较高的技术密集型产品,逐步向少数几家骨干企业集中。在这种趋势下,一部分企业陷入了困境,尤其是在计划经济体制下于上世纪60~70年代建于大小三线的原机械部骨干企业,如汉江、锦江、湖北、安徽等油泵油嘴厂,由于地处内地,信息闭塞,人才留不住,新产品上不去,人员多,包袱重,或破产,或改组,或兼并,与此同时,在江、浙、鲁沿海地区,兴起了一批民营企业,如浙江的兴马、凯星、中奕,江苏的金竹、巨能等等,以及部分原国有企业转制后改为民营或民营股份制企业,如山东康达、宁波舜田等。这部分企业再加上几十家专门生产毛胚和半成品的民营企业,民营企业已成为行业中一股重要力量。有的企业已插足技术密集型产品。在行业中居于领导地位的是生产高技术产品的骨干企业,其中无锡威孚、上海伊维、衡阳南岳、山东龙口、南京威孚金宁及北京天纬这几家企业,其产量、产值、利润均超过整个行业的60-70%。有部分中型企业,依靠严格管理、低价劳动力及较好质量,这些年一直取得较好经济效益,如山东鑫亚、荷泽华星、江苏扬州、泗洪等油泵油嘴厂。目前燃油系统行业有70家(不包括为大中油泵油嘴厂作部分零件粗加工的小型民营企业),全行业共有职工4万人,2003年全年销售收入41.9亿元,比2002年的41.2亿元增长1.7%。2003年全行业共生产多缸喷油泵197.3万台,比2002年的198.8万台下降了0.75%;三对偶件8248万副,比2002年的7821.5万副增加了5.5%。2003年满足中重型卡车用P型泵(包括PW、P7、PB、PN、P7100等)共达48万台,比2002年的45.8万台增加4.8%,2003年VE分配泵产量猛增到7.7万台,比2002年的5.12万台增加了50%,国产VE分配泵由于加大了技术改造力度,产品质量不断提高,正在逐步替代进口产品占领轻型卡车市场。


      为看出近几年行业整体发展状况,我们列出了1999-2003年间相同的24-25家企业统计资料进行对比,见表1,表2为2002、2003年行业中销售收入前12名企业排名变化及产值、产量统计表。


    表1 1999-2003年油泵油嘴行业生产情况比较

    年份 销售收入                  (万元) 职工人数 利润        (万元) 多缸泵               (万台) 单缸泵(万台) 喷油器(万只) 三对偶件(万副)
    2003年(24家企业) 371802     192.8     7621
    2202年(24家企业) 352097 30221 31615 198.2 721.7 1402 6615
    2001年(24家企业) 278852 31096 27615 126.4 688.6 1282 8450
    2000年(24家企业) 254616 33211 20910 122.5 638.5 1222 9201
    1999年(24家企业) 249846 37606 17969 113 880 1322 8912

    表2 2002、2003年行业中销售收入前12名企业排名变化及产值、产量统计

    2003年销售收入排序 企业名称 销售收入(万元) 多缸泵产量(万台) 三对偶件产量(万副) 2002年销售收入排序 销售收入(万元) 多缸泵产量(万台) 三对偶件产量(万副)
    1 无威孚集团公司锡 124333 83.8 1825 1 119013 69.4 2010
    2 山东龙口油泵油嘴公司 36500 12.5 152 6 23602 7.3 149
    3 上海伊维公司 33930 11.2 94 3 30320 11.9 102
    4 南京威孚今宁公司 30048 7.5 119 5 25408 5.1 137
    5 衡阳南岳公司 29401 14.7 57 2 32560 20.2 37
    6 北京天纬公司 26626 7.7 108 4 28296 9.1 180
    7 山东鑫亚公司 20684   1717 7 15850   780
    8 山东康达公司 15818 35.8 245 8 13682 31.7 127
    9 重庆油泵油嘴公司 12338 3.1 6 10 11106 3.2 4
    10 一拖(洛阳燃油喷射公司) 10399 7.9 83 未列入前12名 7919 5.5 152
    11 南通上柴星维公司 8236   436 未列入前12名 6484   352
    12 扬州星月公司 8100   1030 12 8026   891
    未列入前12名 大连油泵油嘴厂 4882 4 62 9 11196 9 193
    未列入前12名 上海拖内公司油嘴油泵厂 5035 2.1 291 11 9262 3 295
    前12名企业合计   356413 184.2 6225   302913 192.7 4881

      从表1看出,2002年是我国燃油喷射系统行业近年来发展最快的一年,多缸泵产量比上一年增加50%左右,产值增加26%。而2003年多缸泵产量略有下降,产值也仅增加5%左右。这一增长速度与全国载重汽车增长速度吻合。2002年全国载重汽车比上一年增加36%,而2003年全国载重汽车比2002年只增加10%。


      从表2看出,2003年销售收入排名前12家企业与2002年排序比较,前8名企业不变,只是排序位置有变化。其中山东龙口油泵油嘴公司增长幅度最快,销售收入比上一年增加了54.6%。南京威孚金宁公司销售收入比上年增加了4640万元。山东鑫亚和南通上柴星维其销售收入增幅都在30%左右。但是大连油泵油嘴厂和上海拖内公司油嘴油泵厂销售收入跌幅达40-50%,两厂均跌出排名前12位。从2003年前12家企业的产值、产量合计数值来看,排名前12家企业销售收入合计占全行的85%,多缸泵产量占全行业的93%,三对偶件产量占全行业的75%,无锡威孚集团公司已连续20多年位居全行业的首位,威孚集团公司的利润要占全行业利润的一半,多缸泵产量占全行业的46%。


      二、市场分析


      我国燃油喷射系统产品历来有两个市场:一个是与发动机配套的市场,产品直接装发动机,这是主导市场,是对行业产品发展方向起决定性影响的市场;另一个是维修配件市场,满足遍布全国城乡油泵油嘴维修点需要,这是从属的辅助市场。从与发动机配套的市场来看,燃油喷射系统产品主要用于汽车发动机。多缸泵的80%、孔式喷油器的90%都是为汽车柴油机配套。因此,燃油喷射系统行业随着汽车主要是载重汽车的发展同步发展。与汽车柴油机配套产品都是高新技术要求的产品。因此全部集中于行业中骨干企业生产,也是行业中新产品、新技术服务的对象。燃油喷射系统配套的其它产品有农机、工程机械和船用机车用柴油机。农机用产品由于近年来大中拖拉机产品产量不断下降。所占比例已大幅下降。工程机械用燃油系统产品技术要求与重型卡车用产品比较接近。船用和机车用燃油喷射系统产品量少,但品种复杂,都是由专门为船舶和机车企业服务的厂家或车间生产。


      从维修配件市场来看,由于我国柴油机使用条件差,柴油含硫量和杂质量高,油泵油嘴产品质量和可靠性与国外著名品牌尚有差距,因此在汽车或柴油机整个使用期间燃油喷射系统一般都会进行维修,更换柱塞、出油阀、喷油嘴这三对精密偶件。尽管近年来产品可靠性有明显提高,使用条件逐步改善,但由于汽车和柴油机的保有量在增加,因此维修配件市场仍是一个很大市场。行业生产的三对偶件产量中50%以上用于维修,这是行业中的小企业、民营企业赖于生存的市场。当前遍布全国城乡的油泵油嘴维修点都是个体户,他们一般选用价格低、寿命也不长的三对偶件,以获取更多的利润,维持其较短的维修周期,增加更换三对偶件的次数,这给假冒伪劣的油泵油嘴产品打开了一个通道。


      三、产品发展动态


      燃油喷射系统产品发展围绕着执行国家汽车排放标准推进。燃油喷射系统是车用柴油机改善排放、降低油耗、提高性能最有效、最关键的部件。近年来我国高速公路、高等级公路发展迅猛,因此中重型载重车的吨位、功率不断提高,柴油机的排量增大。与此相应,多缸喷油泵中喷射压力高,工作能力大,泵体刚性好的P型泵(包括P7、PW、PN、PB等)产量增加很快。2000年时,全国P型泵产量才8.18万台,2001年即达17.26万台,翻了一番,2002年达到45.8万台,又翻了一番多,2003年为48万台,增幅大大趋缓。与此相对应的喷射压力较低的A、AD喷油泵,已从2002年53.5万台下降到2003年的41.7万台,下降了22%。六十年代设计投产的用于轻型卡车和农用运输车低喷射压力泵I号泵,其产量已从鼎盛时1996年近50万台跌至2003年的30万台,跌幅40%。南京威孚金宁生产的VE分配泵从2000年的1.19万台,至2001年的3.25万台,2002年的5.12万台,至2003年的7.7万台。三年内的产量增加5.5倍。当前,喷射压力达100Mpa、工作能力更大的P7100喷油泵,是满足欧Ⅱ排放标准的重型卡车发动机的关键部件。在最近2-3年来,产量将快速增加。从近几年产品发展速度来看,燃油喷射系统行业中一个产品可以生产几十年的历史将结束,产品更新周期加快,这是燃油喷射系统行业面临的挑战。


      四、市场预测及行业展望


      由于我国载重汽车的发展速度不会像轿车发展那么快,因此燃油喷射系统产品在今后几年内其总量上也不会出现突破性发展,但每年仍将以10%左右的速度在增加。有一点值得注意的是我国柴油轿车何时能有长足的发展。目前已有一些轿车生产企业和发动机生产厂家在规划、研制轿车柴油机。一旦柴油轿车实现批量生产,则相应的燃油喷射系统产量会突发性增长。


      我们展望行业未来,可以预测:


      1.主导产品向行业大企业进一步集中


      由于汽车要求配套的燃油喷射系统产品向高喷射压力、电子控制方向发展,燃油喷射系统行业正向技术密集性产业发展,高精设备的投入和技术开发费用所占比重加大,这对投资少、技术力量不足的小企业是个严峻考验。再加上汽车配套所必须的一整套严格的技术认证程序,都将促使燃油喷射系统主导产品向行业大企业集中。计划经济体制下无法解决的生产布点分散的局面将有可能彻底解决。而民营小企业会进一步占据那些技术含量略低的产品生产。


      2.产品型式将由单一的多缸直列泵向单体泵、泵喷嘴和共轨系统发展


      新中国成立50多年来,除了农用小缸径单缸泵外,汽车用多缸柴油机一直采用多缸直列泵作为主导产品,几乎没有其他燃油喷射系统。唯一例外的是康明斯PT燃油喷射系统,每年也才3000台左右,用于引进的重型车用康明斯N、K系列柴油机。随着汽车向大功率、低排放方向发展,中国第一汽车集团公司已经引进德国道依兹公司发动机,该机采用高置式单体泵燃油喷射系统,每年产量将逐步达到3-5万台。广西玉林柴油机厂也正在开发研制采用电控单体泵燃油喷射系统的车用柴油机,准备达到欧Ⅲ排放标准。有的大汽车企业正在开发的大功率车用柴油机将采用箱体合成式单体泵,因此用于大中功率车用柴油机的单体泵将成为今后我国燃油喷射系统又一主导产品。同时,一汽无锡柴油机厂、上海柴油机厂等有名的发动机制造厂正在开发用电控共轨喷射系统的发动机,以满足欧Ⅲ排放法规。因此,多缸柴油机采用单一的多缸直列泵的局面必将打破。


      3.电控燃油喷射系统将在今后5-10年迅猛发展


      我国计划在2008年实施欧Ⅳ汽车排放法规。为此喷射压力将更高,对喷射的控制要求也更高,还必须有相应的废气再循环(EGR)和排气后处理技术,为此必须采用电子控制燃油喷射系统。可以预测到,电控单体泵、电控共轨燃油喷射系统在今后几年会迅猛发展。我国大汽车企业、大发动机企业和燃油喷射系统企业都在与国外企业洽谈,考虑用何种形式引进或合作生产电控发动机。国内一些高等院校和企业也在投入力量进行试验研究。一汽无锡油泵油嘴研究所集中了一批博士等高层次人才进行科技攻关和试验研究,期望实现电控燃油喷射系统的自主开发,现在已取得明显的阶段性成果。四川威特电子控制燃油喷射公司正致力于开发电控燃油喷射系统的产品。


      4.我国燃油喷射系统行业正面临着国外大公司的激烈挑战


      2003年世界著名的燃油喷射系统生产厂商--德国Bosch公司与我国最大的燃油喷射系统生产企业--无锡威孚集团公司正式签约在无锡开发区建立规模巨大的生产燃油喷射系统产品的合资企业,总投资3.6亿欧元(约36亿人民币)。Bosch公司控股,主导产品是喷油器总成、喷油嘴偶件和电控燃油喷射系统。由于该合资企业依托技术先进、开发力量雄厚的德国Bosch公司,又有巨大规模的投资,企图垄断我国未来燃油喷射系统市场,我国燃油喷射系统行业面临极大挑战,现有行业中的企业有可能陷入生死存亡的危险。日本电装公司与上海伊维公司合资,已经成立了上海东维油泵油嘴公司,美国Delphi公司准备在中国建立独资或合资企业,这将使我国燃油喷射系统行业雪上加霜。如果我们没有自己的电控燃油喷射系统产品,不以自己的优势(例如较低的价格,较完善的售后服务系统)在国内市场上占有一席之地,那么在10-15年后现有的燃油喷射系统企业原有的产品已不能维持再生产,企业从萎缩至淘汰,这决不是危言耸听。而燃油喷射系统行业又关系到汽车发动机乃至汽车行业,也关系到与发动机有关的军用车辆、船舶、机车、工程机械行业,因此关系到我国国民经济健康发展的一件大事。我们绝不能坐以待毙。